Машиностроение и промышленность · MOEX: ZVEZ

Бизнес-модель: ЗВЕЗДА (ZVEZ)

Суть бизнеса

ПАО «ЗВЕЗДА» — петербургский машиностроительный завод, основанный в 1932 году, ведущий российский разработчик и производитель высокооборотных дизельных двигателей мощностью от 500 до 7400 кВт и тяжёлых судовых редукторов мощностью до 20 000 кВт. Продукция применяется в судостроении (главные и вспомогательные судовые двигатели), на железнодорожном транспорте, в малой энергетике (дизель-генераторы, электростанции). Значимая часть загрузки — гособоронзаказ. Бизнес — позаказное тяжёлое машиностроение; завод исторически испытывает проблемы с износом оборудования и низкой рентабельностью.

Мини-P&L (МСФО, млрд руб.)

Завод низколиквиден и раскрывает отчётность ограниченно. Данные ниже — по МСФО (агрегатор Smart-Lab); ряд строк завод не раскрывает.

Показатель20242023Δ г/г
Выручка3,563,75-5,1%
EBITDA0,26−0,10выход в плюс
Маржа EBITDA~7,3%отрицательная
Операционная прибыль~0,00-0,37улучшение
Чистая прибыль / (убыток)-0,45-0,66убыток сократился
Чистая маржаотрицательнаяотрицательная
CapExне раскрываетсяне раскрывается
Свободный денежный потокне раскрываетсяне раскрывается
Чистый долг4,104,39-6,6%
Чистый долг / EBITDA~15,8xн/п (EBITDA < 0)

Вывод из таблицы: Завод остаётся операционно слабым: при выручке около 3,5 млрд руб. он показывает чистый убыток третий год подряд. Положительная динамика есть — убыток сократился с 0,66 до 0,45 млрд руб., EBITDA выросла, операционная прибыль вышла около нуля. Но главная проблема — высокий чистый долг (4,1 млрд руб.), который при низкой EBITDA даёт долговую нагрузку выше 10x. Процентные расходы по этому долгу — основная причина, по которой операционно почти безубыточный завод остаётся убыточным на чистом уровне.

Ключевые факторы и риски

1. Гособоронзаказ и судостроительные заказы. Загрузка завода зависит от заказов на судовые двигатели и редукторы, в т.ч. оборонных. Риск: при сокращении или сдвиге заказов падает выручка (как в 2024 году: -5,1%), и завод не покрывает условно-постоянные расходы.

2. Высокая долговая нагрузка. Чистый долг 4,1 млрд руб. при EBITDA 0,4 млрд руб. — нагрузка более 10x. Проценты по долгу превращают операционный около-ноль в чистый убыток. Риск: при высокой ключевой ставке ЦБ стоимость обслуживания долга растёт и углубляет убыток.

3. Износ производственного оборудования. Завод исторически страдает от устаревших фондов, что ограничивает производительность и маржу (по публикациям «Коммерсантъ»). Риск: без модернизации завод не способен нарастить рентабельность даже при росте заказов.

4. Низкая и нестабильная маржа. Позаказное производство сложных дизелей по фиксированным ценам при росте себестоимости материалов и труда даёт тонкую маржу. Риск: удорожание металла и комплектующих обнуляет операционную прибыль.

5. Импортозамещение как возможность и как риск. Уход иностранных производителей судовых двигателей (MAN, Wärtsilä) расширяет рынок для «Звезды». Риск: завод может не успеть нарастить мощности и качество, чтобы заместить импорт, — тогда выгоду заберут конкуренты.

6. Низкая ликвидность и ограниченное раскрытие. Акции торгуются тонко, детальной отчётности и IR нет. Риск: высокая волатильность котировки и сложность независимой оценки.

7. Зависимость от узкого круга заказчиков. Судостроительные верфи и оборонные структуры — концентрированная клиентская база. Риск: потеря одного крупного заказчика заметно бьёт по выручке.

Сценарии: что будет с прибылью

Прибыль «Звезды» зажата между загрузкой (заказы) и долговой нагрузкой. Ниже — качественная оценка (точных финмоделей завод не раскрывает):

СценарийУсловияПрибыль
ПозитивныйРост заказов на импортозамещении, снижение ставки ЦБ, реструктуризация долгаВыход в операционную прибыль, сокращение убытка к нулю
БазовыйСтабильная загрузка ГОЗ, ставка высокаяОперационный около-ноль, чистый убыток сохраняется из-за процентов
НегативныйПадение заказов, дорогой долг, износ фондовУглубление убытка, риск проблем с обслуживанием долга

Вывод по сценариям: Ключ к развороту прибыли — не выручка, а долг и ставка. Операционно завод почти вышел в ноль, но 4 млрд руб. долга при высокой ставке держат его в убытке. Устойчивая прибыль возможна либо при снижении ставки и реструктуризации долга, либо при заметном росте маржинальных заказов на импортозамещении судовых двигателей.

---

Экономика и детали

Доли ниже — ориентир на 2024 год по агрегированным данным МСФО. Постатейную структуру расходов завод не раскрывает.

Как формируется выручка

Завод не публикует разбивку выручки по продуктам. По профилю производства направления таковы (ориентир):

Каналы: прямые контракты с судостроительными верфями, оборонными структурами и энергетическими заказчиками. Розничного канала нет — чистый B2B/B2G.

Расходы (формируют рентабельность)

Постатейную разбивку завод не раскрывает. Для позаказного двигателестроения типична следующая структура (ориентир по отраслевым бенчмаркам):

Главный вывод по экономике. «Звезда» — пример завода, у которого основная проблема не в операционной деятельности, а в балансе: EBITDA положительна (0,4 млрд руб.), но долг в 4,1 млрд руб. при высокой ставке съедает всю операционную прибыль через проценты. Чтобы стать прибыльной, компании нужно либо снизить долг/ставку, либо кратно нарастить высокомаржинальные заказы.

Сегменты (бизнес-юниты)

Завод не выделяет формальных сегментов в отчётности. Продуктовые направления:

1. Судовое двигателестроение (главное направление)

2. Судовые редукторы

3. Малая энергетика и ЖД-двигатели

4. Сервис и ЗИП

Цепочка создания стоимости

`` Заказ (верфь / ГОЗ) → Конструкторская проработка → Закупка металла, литья, топливной аппаратуры → Механообработка → Сборка двигателя/редуктора → Испытания на стенде → Поставка и шефмонтаж → Сервис и ЗИП ``

География

РынокДоля выручки
Россия (внутренний рынок)~100%
Экспортнезначителен / не раскрывается

Завод ориентирован на внутренний рынок и государственный заказ. Экспортная составляющая в публичных данных не выделена.

Клиенты

B2G (оборона и государство):

B2B (верфи и энергетика):

Клиентская база узкая и концентрированная, что повышает зависимость завода от отдельных контрактов и циклов гособоронзаказа.

---

Источники

Документ составлен по агрегированной отчётности МСФО и отраслевым публикациям. Завод раскрывает данные ограниченно: разбивка выручки по продуктам, CapEx, FCF и постатейная структура расходов в публичном доступе отсутствуют — структура выручки и расходов дана как отраслевой ориентир.

Продолжить в приложении: бизнес-модель ЗВЕЗДА →

Другие разделы разбора

Разбор отчётаФинансы и оценкаДивидендыМакроэкономикаГеополитикаСправедливая цена

Данные на 30 августа 2026 года. Страница пересобирается автоматически при обновлении данных.

Basis — аналитический слой, не брокер и не даёт сигналов «купить/продать». Числа на этой странице — из годовой отчётности на дату последнего обновления разбора; живые показатели (цена, мультипликаторы, апсайд к справедливой цене) считаются в приложении. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.