Металлургия и добыча · MOEX: RUAL

Бизнес-модель: «ОК РУСАЛ» (United Company RUSAL) (RUAL)

Суть бизнеса

Русал — крупнейший производитель алюминия в России и один из крупнейших в мире (около 6% мирового производства первичного алюминия вне Китая). Вертикально интегрированная компания полного цикла: добыча бокситов, производство глинозема, выплавка первичного алюминия и сплавов. Контролируется холдингом EN+ Group (56,88%), конечным бенефициаром которого является Олег Дерипаска. Владеет стратегическим пакетом 26,4% акций ГМК «Норильский никель» (GMKN).

Мини-P&L (МСФО, млрд $)

Показатель20252024Δ г/г
Выручка14,8112,08+22,6%
Скорр. EBITDA1,051,49-29,5%
Маржа EBITDA7,1%12,3%-5,2 п.п.
Чистая прибыль (убыток)-0,460,80н/п
Чистая маржа-3,1%6,6%-9,7 п.п.
CapEx1,481,37+8,1%
Свободный денежный поток-0,54-0,85улучшение
Чистый долг8,056,40+25,8%
Чистый долг / EBITDA7,6x4,3x+3,3

Вывод из таблицы: Выручка выросла на 23% благодаря росту цен на алюминий и увеличению продаж, однако прибыль ушла в убыток впервые с 2014 года. Причина — опережающий рост себестоимости (+12% г/г из-за дорогого глинозема), укрепление рубля (убыток от курсовых разниц $431 млн), высокие процентные расходы (+71%, до $697 млн) на фоне ключевой ставки ЦБ выше 19% в течение года. Долговая нагрузка выросла до критических 7,6x EBITDA, что ограничивает дивиденды и финансовую гибкость.

Ключевые факторы и риски

1. Цена алюминия на LME — главный рычаг выручки. В 2024-2025 годах средняя цена колебалась в диапазоне $2 400–2 700/т. Риск: при падении цены ниже $2 200/т компания становится убыточной на операционном уровне при текущей себестоимости ~$2 280/т.

2. Себестоимость глинозема — ключевой фактор маржи. Доля глинозема в себестоимости алюминия выросла с 30-35% до более 50% из-за потери источников сырья (санкции Австралии, национализация Николаевского завода). Цены на глинозем с начала 2024 года удвоились до >$700/т. Риск: сохранение высоких цен сжимает маржу даже при росте цены алюминия.

3. Курс рубля — выручка в долларах, значительная часть расходов в рублях. Укрепление рубля в 2025 году принесло убыток $431 млн от курсовых разниц. Риск: дальнейшее укрепление рубля бьёт по рублёвой прибыли.

4. Ключевая ставка ЦБ РФ — определяет процентные расходы по долгу. На конец мая 2026 года ставка составляет 14,5% (снижается с пика 21% в начале 2025). Риск: при высокой ставке обслуживание долга ($697 млн в 2025 году) съедает большую часть операционной прибыли.

5. Доля в Норникеле (26,4%) — исторически ключевой источник денежного потока через дивиденды. Действовавшее до 2023 года акционерное соглашение обеспечивало стабильные выплаты. Риск: Норникель не выплачивал дивиденды за 2024-2025 годы и не планирует за 2025 год — Русал лишился денежного притока для погашения долга.

6. Санкции — США и Великобритания запретили импорт российского алюминия с апреля 2024 года, ЕС ввёл квоты (80% от уровня 2024 года). Риск: ужесточение ограничений увеличивает дисконт и логистические издержки, вынуждает переориентироваться на азиатские рынки с меньшей премией.

7. Электроэнергия — занимает около 25-28% себестоимости. Заводы в Сибири работают на дешёвой гидроэнергии от ГЭС EN+. Риск: рост внутренних тарифов на электроэнергию (более 70% в 2024-2025 годах от EN+) давит на маржу.

Продолжить в приложении: бизнес-модель «ОК РУСАЛ» (United Company RUSAL) →

Другие разделы разбора

Финансы и оценкаДивидендыМакроэкономикаГеополитика

Basis — независимый аналитический слой, не брокер и не даёт сигналов «купить/продать». Числа на этой странице — из годовой отчётности на дату последнего обновления разбора; живые показатели (цена, мультипликаторы, апсайд к справедливой цене) считаются в приложении. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.